Se trata de un disco doble en el que compila canciones inéditas de estudio que abarcan un periodo comprendido entre 1989 y 2006.
Las canciones fueron recuperadas de las sesiones de algunos de los discos más populares del músico: Time Out Of Mind, Love And Theft, Modern Times y Oh Mercy.
En la placa se incluyen maquetas, tomas alternativas, temas en directo y canciones peculiares de bandas sonoras.
Tell Tale Signs incluye 27 temas que muestran el lado oscuro de la carrera de Dylan.
Entre las inéditas se encuentran canciones como Red River Shore y Marchin To The City, de las sesiones del álbum Time Out Of Mind, además de I Cant Escape From You, Duncan & Brady, Miss The Mississippi y 30-20 Blues, la primera proximación de Dylan a una canción de Robert Johnson.
Por la salida del nuevo álbum, se modificó la página web del músico, y por un tiempo limitado se permitirá la descarga gratuita de la canción Dreamin' Of You, incluida en el álbum.